少顷，悟空立于天狼山上空（俯视天下）横七竖八扫描一遍，地形地物 了熟于心。又潜于山边隐蔽处念动咒语，一众山神土地来见。
悟空：伸出孤拐自己打。
山神土地：迎接大圣来迟（请恕罪）黄袍怪法力无边，小神们躲得远远的。
悟空：这怪物是何物？何时而来？
山神土地：13年前来的，不知道是何物？不知道从何而来？
悟空：你等暂且退去。
山神土地：谢大圣不打之恩。
山神土地隐去了，悟空变了一个小蜜蜂飞入一道观，里里外外又转了一圈。看见八戒泡在水里（准备洗干净了，开蒸）、沙僧吊在梁上、唐僧押在柴房里。黄袍怪正在厅堂睡觉，一众妖怪守在周围。悟空飞到沙僧耳朵上，小声问原因。听到大师兄到了（大喜过望），小声把前因后果讲了一遍。悟空告诉沙僧坚持一下（天黑来救），又飞入后堂。
后堂一个俊俏少妇带着两个小孩正玩着，悟空飞到那少妇肩膀上（小声说话）。
悟空：你可是无相国公主？
少妇（大惊失色）：正是。
悟空：我等受国王之命来救你，你是否愿意回去？
少妇：愿意。
悟空：等一会儿可能有一场恶战，你有什么事要交待。
少妇：不要伤害我两个儿子，尽量不要伤害那黄袍郎。
悟空：不会伤害两个小孩，至于黄袍怪就要看造化了，打起了尚且不能自保何况它人？
悟空说完无影无踪了，那少妇惊呆了。知道自家黄袍郎是个狠角色，今又来一个狠的。
天色渐晚，悟空闪入后洞悄悄解救了八戒、沙僧，又拔两根猴毛变着它们一般模样重新捆好。八戒见大师兄来了，大喜过望。悟空告诉它们：八戒藏在云中，沙僧仍然藏在洞里（等一会儿打到紧要之处）抓住那两个孩子吓唬那怪（逼那怪送回师父），不准伤了小孩（有大用处）。
少顷，八戒立于云中，悟空出了一道观门外。摇身一变成了一个紫衣道袍（紫金冠）道长，敲打观门。
小妖小怪：来者何人？
悟空：我等心虚道长来见观主。
小妖小怪一看这道人紫袍（金带）紫金冠知道来头不小，立马报将上去。那黄袍怪暗暗称奇，隐隐约约感觉是多事之秋。
黄袍怪：请那道人进来。
悟空进了一道观：心虚道长见过观主。
黄袍怪：免礼，何谓心虚道长？
悟空：有心皆虚也。
黄袍怪：道长何来？
悟空：闻听那东土大唐和尚被观主一阵风卷走了，请观主送那和尚原路返回。
黄袍怪：常言道，君子成人之美 。那和尚却不一样，尽坏人好事。
悟空：坏你等什么好事了。
黄袍怪：我等与那无相国公主本是前世姻缘，而今 后续矣。夫妻恩爱，已有两个小孩儿。那和尚竟然纵使两个凶煞恶神来讨来抢，士可忍孰不可忍。
悟空：一无父母之命，二无媒妁之言。私订终身，成何体统？
黄袍怪：自家颜面，与你等何干？
悟空：先还和尚，再还公主。否则，找打。
黄袍怪：打便打，还怕你等？
一言不合 本相尽显，继续交流 尽在棍棒之中。好悟空一抖精神，好怪物一脸惊悚（似曾相似）。你来我往，一番厮杀。打出门外，打到云中。八戒等候多时了，九齿钉耙劈头盖脸而来一雪前耻。几百个小妖小怪摇旗呐喊，天昏地暗。刀对棍，刀对耙。一百八十个回合下来，黄袍怪渐渐力乏难支。此时沙僧在后山洞打进后堂，抢了两个小孩儿（一只手抓一个）。出门望着空中大叫“妖怪住手”，黄袍怪一看傻了眼歇了刀兵。
悟空：送那和尚和公主原路返回，半个不字摔死那两小子。
只见那少妇哭泣不止，两个小孩子已吓得不会哭了，黄袍怪无计可施 万般无奈 答应了。一阵狂风，将唐僧与那公主送回了无相国皇宫后院。
那怪返回时已经精疲力尽，叫悟空放了那两个小孩。谁知悟空如意金箍棒直接迎面劈来，那怪大叫一声“该死的弼马温”一道金光往天狼山深处而去。悟空大惊，难怪那些山神土地不知道那怪来路，原来大有来历。
悟空：八戒、沙僧你等护着两个小孩子回无相国交于那妇人，好生保护师父 我等寻那怪去了。
八戒：师兄快去快回，我等怕那怪杀回马枪。
悟空一边答应一边一个筋斗云往南天门而去，八戒、沙僧护着两个小孩子回无相国而去。