当日夜里，黄袍怪到了无相国进入皇宫，抓到一个近伺宫人。那宫人一看，来者像是一个妖怪吓得不动了。
黄袍怪：具实说来 ，否则吃了你。
宫人：上有老下有小，请大仙饶我性命。
黄袍怪：近日朝中可有什么高人来过。
宫人：是东土大唐和尚御弟使者带来了两个神人武将。
黄袍怪：那和尚在哪里？
宫人：皇宫后宫西殿南书房。
黄袍怪悄然过去，一阵狂风席卷唐僧而去。后宫上上下下一片惊悚。
又一日，一言在礼宾 馆驿查看灰毛驴、白龙马，一个一个被馆驿佣人照顾的好好的。刚想离开，忽然听见有人说话了“一言，师父被一阵妖风卷走了，二师兄三师兄不见回来”，回头一看竟然是白龙马。
一言：回归本相，房间说话。
白龙马：好，你等先回房，我等随后即到。
一言回到房间，随即白龙马回归本相一个英俊白衣少年（西海龙王三太子）悄然而入。
一言：三太子，有何想法？
三太子：谢谢你在五道观转送的人参果。
一言：勿谢，本来就是你的。
三太子：师父有难，我等如何相救？
一言：打得过那妖怪吗？
三太子：打不过。
一言：那只有搬救兵。
三太子：是去花果山找大师兄吗？
一言：已经被赶了两次了，事不过三。再赶一次就没戏了，你等去了也无济于事，悟空不会回来。况且以龙身法力（花果山太远）往返至少七八天，师父早就被那黄袍怪洗干净蒸熟了。
三太子：如何是好？
一言：去南海找观音菩萨（那里近些）不到一日可返矣。
三太子：对，找菩萨去天狼山救师父。
一言：非也，天狼山那个黄袍怪身份过于敏感，菩萨不太好动手（否则会掀起天大祸来）。而是由菩萨去请悟空，再由悟空去天狼山救师父等。
三太子：明白了，事不宜迟现在就去。
三太子龙行而起，去往南海。三个时辰之后三太子见了观音菩萨（说明来意），菩萨大惊（闭关几日）竟然发生这么多事情。
观音菩萨：三太子，你等立即返回无相国，回归本位。
三太子：谨遵菩萨指引。
三太子北归，观音菩萨带上惠岸行者往东边花果山而去。少顷，到了花果山。惠岸行者落下云头，直赴水帘洞。早有猴儿们拦在洞外，惠岸行者照规矩而行。
惠岸行者：请速通报大圣，说南海弟子惠岸者来见。
众猴儿：稍等。
立即通报大圣，悟空闻言大惊失色立即来迎。
悟空：惠岸行者何来？
惠岸行者：菩萨在空中，大圣自见。
惠岸陪同悟空腾云而起，悟空立马拜见观音菩萨。
观音菩萨：猴儿好自由。
悟空：师父赶走我等，实属无奈。这里有字据，菩萨自看。
（悟空把字据上呈过去，菩萨扫了一眼）
观音菩萨：这个字条并不能免责。
悟空：此话怎讲？
观音菩萨：即便是此字据解除师徒关系有效，也不能免责脱离职守。保护唐僧西天取经是你等职责与你们是不是师徒关系不相干。当初你等是怎么答应的，如今又来反悔，就是失信。
悟空：这些我等与师父再三提及，那个肉眼凡胎仍旧赶我等离开，奈何？
观音菩萨：这个是唐僧责任，罪过也。你等现在立即回归本位去天狼山救它们出来，后面自有安排。
悟空：谨遵菩萨教诲，弟子立即前往。
观音菩萨：慢，猴儿再送你等一件宝贝。
随即菩萨在杨柳净水瓶中抽出一支柳枝，摘了三片柳叶交给悟空。
观音菩萨：这三片柳叶变成三根猴毛藏在脑后，关键时刻（随心所变）能救命。再传你等一个千里传音之法，有难直接传音于南海。加密咒语细细记好，勿忘。
随后观音菩萨细声细语传授加密咒语，见悟空默念三遍已烂熟于心，观音菩萨腾云而起回南海去了。
悟空拜谢菩萨重回水帘洞，安排妥当一个筋斗云往天狼山而去。