唐僧等一行与那道童分手后，又行三月有余（见一地方）尽是崇山峻岭。曰：狮驼岭。
一眼望去，天地晦暗。悟空暗暗念动咒语，少顷山神土地来见。
山神土地：迎接大圣来迟，请恕罪。
悟空：你等一个个何以鼻青脸肿？
山神土地：山上妖怪打的。
悟空：岂有此理。
山神土地：小神法力微薄，奈何？
悟空：何不上告？
山神土地：那些妖怪上通天（下通地）西连灵山，无处告也。
悟空：哦？这地界有如此妖怪，少见少见。都是何妖何怪？有多少妖怪？
山神土地：此处皆是山岭之地，岭中有一国。曰：狮驼国。王城之中原有十余万人（狮驼国子民），三年不到被这些妖怪吃得是干干净净。如今王城之中尽是妖怪，有一万八千余个。王城之外是八百里崇山峻岭，有妖怪三万一千余个。其中有三个妖王，大王是狮子大王（狮子大开口，一口可吞十万天兵），二王是象大王（一个苍空之鼻，席卷天下），三王是鹰大王（无视红尘，扶摇直上）。
悟空：可叹可敬，比较我等花果山的买卖做得更大了些。好事好事，回头还你等清静 暂且退下。
山神土地：谢大圣。
一众小神自个儿隐去，悟空心想这是一个大场面。与唐僧一一详细叙述一遍，那唐僧吓得六神无主。八戒嚷着早点散伙准备行李，各回各家 各找各妈。免得送一个年货上门，还坏了名头。悟空大骂：“呆子哪是什么年货，原本是一个憨货”。
悟空：岭险妖凶，八戒、沙僧守护师父原地休息待命，我等先去探个风声，九日为限 寻一条生路出来。
唐僧：不必惊了那些妖怪，绕道绕路走也。
悟空：师父不要真经不要正果，何止是可以绕道绕路 还可以回去。
唐僧：说的是，只有听天由命了。
悟空一纵 上了空中 独自而去，又行一程，立于空中俯视天下。横七竖八扫描一遍，一百八十里处有一个偌大山洞，山妖山怪进进出出，想必是妖王之洞。三百六十里处，隐隐约约见一城池想必是狮驼国（王城）。
悟空按下云头化身一只小蜜蜂飞入洞中，洞中尽是洞天，洞套洞 小洞连大洞，沿途尽是路牌。继续往里飞去，见许多小妖小怪聚在一起，好像是聚会。
小校甲：大王有令，近日有东土大唐和尚一名，还有三个徒弟要经过这里。一个是孙悟空（猴子精，使一根铁棒）；一是猪八戒（猪精，使一个五齿钉耙）；一个是沙和尚（五大山粗，使一条乌铁杖）。见到后，立即上报。
小校甲：抓住唐僧者，赏个长生不老。
一众妖怪大喜过望，吵吵闹闹做着它们长生不老的梦。
悟空随着一个小头目妖怪飞入一个洞中之洞，一派临朝景象。大小头目罗列两班，左右各一排。
大王：各路分班巡山，不得偷懒。拿住唐僧，赏长生不老。
二大王：各路无缝衔接，用心干活。有此良机，不好错过。
三大王：大哥二哥好安排，小弟坐等佳音。吃了唐僧肉（长生不老），回狮驼国做一个永远的国王。随后（诸妖王）一片大笑之声，喝酒吃肉。一群山大王好不快活，天不服地不管。