唐僧离开了小雷音山净身庄，又行半月有余见一王城。城门左侧有字迹，模模糊糊。楷书正经：
敕令 朱子国
朱子国（民风淳朴）商街繁荣，行人（川流不息）人欢马叫。
唐僧一行进了礼宾馆驿，礼宾吏不在，其它人等未正眼看一下，懒懒散散 一如往常 安排住下，例行发些米面蔬菜豆腐，自己做饭做菜自己斋用。
次日，唐僧上朝倒换关文，来到殿前被执事主官拦在门外。说是国王病重已半年了，非紧急军情一律不予受理。唐僧大失所望，返回了馆驿。
唐僧：国王不上朝 不倒换关文，奈何？
悟空：何事不朝？
唐僧：说是已病半年矣。
悟空：这个好办 明日再去，说来为国王治病。
唐僧：为师何曾会治病？
悟空：这个不难，师父见到国王即刻倒换关文，治病之事推给徒儿（自有道理）。
唐僧：权宜之计，善哉善哉。
又一日早朝时间，唐僧又去王宫殿前。
执事主官：圣僧何以复来？
唐僧：见国王病重不忍离去，特来诊断医治。
执事主官：原来如此，请圣僧稍候。
唐僧：稍候稍候。
国王闻听有圣僧临朝（能诊断能治疗）大喜过望，立即在后宫召见。
唐僧：东土大唐御弟使者前来倒换关文，参见地主陛下。
国王：圣僧免礼，本国与大唐比较，如何？
唐僧：不如也。
国王：何处不如？
唐僧：大唐国（君主）不临朝，从未有过也。
国王：寡人病重，故未临朝。
唐僧：陛下何病？
国王：食欲不振、郁郁寡欢，无精打采、行尸走肉。
唐僧：贫僧有一个徒儿，唤作孙悟空略懂些医术，或有方也。
国王：寡人即刻请孙长老来见。
随即派人倒换关文送唐僧回馆驿并召见悟空，不想吃了一个瘪。只好回奏国王，那孙长老说除非陛下亲自去请，才来诊断。国王又派左右大臣代君出行，大礼拜请。
悟空见那国王还有一些诚意，叫上八戒坐上八抬大轿进了王宫。
八戒：还是师兄好，有好事尽想到我等也。
悟空：何好事？
八戒：国王八抬大轿来请，有酒吃也。
悟空：治不了病，断头酒也。
八戒：不吃便不吃，莫要这等吓唬。
八抬大轿进了王宫，又有文武官员以君臣之礼来迎接。悟空、八戒等雄赳赳、气昂昂进了后宫。
悟空：国王何在？
国王：寡人见过孙长老。
悟空：我等相貌奇丑，可惊了陛下？
国王：寡人心已死，何俱貌丑。
悟空：既然不惧，仔细看看我等 ，看着眼睛，多看一会。
国王抬头一看，大叫：妖怪妖怪。
悟空：王者不惧貌丑，却惧妖怪也。莫非真是见过妖怪？
国王：见过见过。
悟空：病根找到了，有治了。说说何时何地见到了何种妖怪？
国王：半年前在王宫上空见过个一个金发白面獠牙的高大怪物，劫走了后宫娘娘。
悟空：原来是心病，思念后宫娘娘也。
国王：正是正是。
悟空：思后宫废国事，是国君之所为吗？
国王：奇耻大辱，奈何？
悟空：找回后宫娘娘，灭了那妖怪？
国王：举国之力，不敌也。
悟空：我等可以灭了妖怪，找回后宫娘娘。
国王：灭了妖怪，找回后宫娘娘，寡人让贤，请长老做一国之主。
悟空默默念动咒语，少顷一众山神土地来见。
悟空：伸出孤拐，自己打。
山神土地：迎接大圣来迟，请大圣恕罪。
悟空：此地是何妖何怪作乱？
山神土地：王城正北面四百九十里有一座高山，曰：太岁山。半年前来了一个妖怪（神通广大，放烟放火放黄沙）占王为王，曰：金狮大王。
悟空：你等暂且退下。
一众小神隐去，国王哪见过这阵势，吓得跪在地上。
悟空：勿惊，请起。刚才也亲耳听到了，请取后宫娘娘一件信物。叫人识得，我等好寻它回朝。
国王：好主意好主意。
国王叫人拿来了后宫娘娘心爱之物一串翡翠佛珠，悟空收到信物。安排八戒保护好师父，辞别国王往北方而去。国王派人赐了许多美食美酒，派王宫禁军随同八戒回馆驿加强警卫。