又行数十日，唐僧西天一行见一座大山（山下有河）河边隐隐约约有些人家。
八戒：好像尽是些茅房，山林这么多拉屎要什么茅房？
悟空：个呆子，莫胡说。
一众走近一看（简直不可思议）尽是些小人，大人约3尺高，小人有2尺的、1尺的，蹦蹦跳跳。见来了一众大人物，一村老少皆来相迎。
村中一长者，问询道：客从何处来？
唐僧：东土大唐御弟使者去往西天大雷音寺拜佛求经。
长者：原来是圣僧，我等是巴山国子民，祖上也是东土巴国人迁居于此。故土难舍，渐渐地依旧称此山为巴山。
唐僧：竟有这般渊源可喜可喜，那巴国经秦汉晋隋之后亦属大唐矣。
长者：故土易翻动，圣人多勤奋。所以改朝换代就多了一些，如同生子一般。巴人守成，变化不大。迁居于此，建立了一个巴山国。如今还是巴山国，一如当初。
唐僧：人过事迁，光阴似箭（日月如梭），变化大者小之又少（天不随人愿则多也）。
长者：本欲带圣僧家中安歇，无奈一众 人高马大（屋子太小进不去）。村边山脚下有一个大山洞，乃巴人祭祀之所。内有库房若干，现由两个巫师管理，带圣僧一行去那里安歇。
唐僧：客随主便（入乡随俗）。
行八九里路，见一山洞浑然天成。洞口左侧石壁有字迹，隐隐约约。篆书正经：
巴庙
两个巫师出洞相迎，礼仪周全（专业有素）。不一会儿，安置妥当。更高兴的是村中老少闻讯有圣僧来了，送来了许多美酒美食过来。两位巫师一一代收代谢，转给沙僧收下。
村民渐渐散去，开始下雨了。唐僧在巴庙祖位上香（拜地方），忽见香案之上盘一条巨蟒（约有一尺多粗）不知道有多长，大惊失色跌跌撞撞（逃离了香案）。
唐僧：妖怪妖怪。
悟空：妖怪何在？
唐僧：香案香案。
巫师：勿惊勿惊，此乃祖上也。
悟空近前一看，一条大蟒蛇正在开心地吐着信子，乐不可支。一众行者拥上去一睹真容，暗暗称奇。再看洞内石壁上隐隐约约尽是一些人首蛇身的石壁画，还有一些巫文字迹。沙僧把村民送的三块熟腊肉奉上香案喂了蟒蛇。洞内蜡光之下，见那神物好不开心。
看得八戒口水直流，巫师、沙僧准备好了斋饭，一行人饱餐一顿各自安歇。
一言：巴人不高不足为怪，你等何以如此高大？
巫师：不仅巫者高大，国王亦高大。
一言：多高多大？
巫师：七八尺矣。
一言：王宫离这里有多远？
巫师：三百多里，但你等进不去。
一言：何出此言？
巫师：自秦攻打巴国之初，有巫者预知难守。悄悄带领一支巴人（向西迁移）以至于此。巴人普遍矮下，战场上无任何优势可言。故凭险而守，万全之策也。
一言：如何凭险而守。
巫师：王宫之地，原是一片高山之地（地势平坦开阔，足有万余田），四面悬崖绝壁。之前偶有崖松而立，有采药者常常冒死而上，采些灵根妙药。国王见有此处绝地大喜，令人 制钓枪 结竹索 沿崖松而上，集结千余人。清理山洞，构建王宫。挖池蓄水，开荒耕种。王宫内外栽桑养蚕，又种些山竹果树。可容万余人，自给自足。
一言：山顶离地面有多高？
巫师：千余尺矣。后来国王又令人制作绳索竹节软梯，彻底清除了所有崖松。山上凭险而守，山下之敌则无任何奢望矣。
一言：巴山过后是哪里？
巫师：巴山是最后的清凉，前面是火焰山。
次日，唐僧一行谢过巫师、长者等，一路西行。
小贴士：绝地而居，和平矣。